Der DRAM -Markt wird im Jahr 2025 einen schweren Schock erleben
Die kollektive Abschaltung von drei Hauptherstellern löst eine Kettenreaktion in der Lieferkette aus und verlängert den Eliminierungszyklus für den Nischenbedarf .
Überblick über die wichtigsten Ereignisse
In der ersten Hälfte von 2025 sah sich der globale Dram-Speichermarkt einer strukturellen Versorgungskrise aus. 50%. Die Spotmärkte an Orten wie Huaqiangbei befanden sich in einer Situation, in der "jedes Stück des Produkts schwer zu erhalten war" .
Schlüsselfaktoren, die ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verursachen
1. strategischer Rückzug durch internationale Haupthersteller
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- SK HYNIX: Reduzierte DDR4 -Produktionskapazität auf unter 20%. Es wird die Produktion im April 2026. vollständig einstellen
2. Die Nachfrage nach AI drückt die traditionelle Produktionskapazität aus
- Aufgrund des Anstiegs der Nachfrage nach AI -Servern hat HBM 20% -26% der Produktionskapazität der drei Haupthersteller . Der Auftragsplan für HBM3E bis 2026 monopolisiert, wodurch die Ressourcen für DDR 4. weiter reduziert wurden.
- Die schnelle Penetration von DDR5: DDR5 entspricht 70% -80% des PC/Server -Marktes . -Kip -Hersteller wie Ligile haben eine signifikante Erhöhung der Bestellungen zu verzeichnen (Q2 -Bestellungen überschritten 1 .} 29 Milliarde yuan).
Marktauswirkungen: Preisinversion und Branchenkettenschock
- Preisschwankung:
- Im Mai stieg der Preis für DDR4 -Chips in einem halben Monat um 50%.
-Terminale Produkte folgten dem Trend: Der Preis für bloße DDR 4 16 GB von Huaqiang White Brand stieg in einer Woche um 30% und der Preis desselben Modells auf jd {. comat von 197 USD auf 267 USD innerhalb einer Woche {.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
- Mangelspread:
- Händler in Huaqiangbei, Shenzhen, berichteten im Allgemeinen, dass in mehreren Spezifikationen . -Modulfabriken keine Bestände von DDR4 gab, um auf DDR5 oder inländische Lösungen zu wechseln .}}}}}}}}}}.
-Der Industriesektor war stark betroffen: 80% -90% der industriellen Kontrollgeräte stützten sich immer noch auf DDR4, und der lange Zertifizierungszyklus machte es kurzfristig unmöglich, ersetzt zu ersetzen .
Struktureller Widerspruch: Beseitigung der Verzögerungstechnologien und häuslichen Möglichkeiten
1. Nischenmärkte unterstützen die langfristige Nachfrage
- In Szenarien wie Fernseher, Sicherheitssystemen und Fahrzeuggeräten besteht eine starre Nachfrage nach der Stabilität von DDR4:
- Das Versandvolumen von Meguiars Innovation im Fernsehsektor hat sich verdoppelt, und Dongxin -Aktien prognostizieren ein jährliches jährliches Wachstum von 5% -7% Wachstum auf dem Nischenmarkt .
- Branchenvorhersagen: Es dauert 3-5 Jahre, bis DDR4 vollständig in den Ruhestand geht, und kurzfristige Engpässe sind schwer zu beheben .
2. Inländische Lieferkette beschleunigt seine Rolle
-Changxin-Speicher: Im Jahr 2024 stieg das Sendungsvolumen von DDR4 gegenüber dem Jahr um 55% und sein globaler Anteil über 5% . Der Preis für Inlandsspeicherchips in Huaqiangbei war 100 yuan niedriger pro Stück im Vergleich zu internationalen Marken .}
- Aufstieg des technischen Supports:
- BAIVVI-Speicher hat 8200 Mbit / s DDR5-übertaktete Module und LPDDR5X (für AI-Mobiltelefone) hergestellt.
-Der DDR5-Schnittstellenchip von Lanqi Technology hatte im ersten Quartal eine Gewinnsteigerung von 135% ..
Trendausblick
- Preistrend: Der Vertragspreis von DDR4 wird voraussichtlich um 18% -23% in Q3 (für Server) und 13% -18% für PCs . erhöht. Der Hortenstrend kann bis zum Ende des Jahres fortgesetzt werden .}
- Transformationsvorschläge:
- Verbrauchersektor: Priorisieren Sie die DDR5 -Plattform (AMD Ryzen 7000/Intel 13. Generation und höher);
-Industrielle Kontrollszenarien: Übernehmen Sie inländische DDR4 -Lösungen (Changxin/Microchip -Innovation), um die Kosten zu senken und Risiken zu mildern .
Branchenwarnung: Diese Krisenrunde hat die Schwachstellen der Lieferkette im Halbleitergenerationsübergang . in den nächsten drei Jahren, die Konkurrenz um Produktionskapazität zwischen HBM und DDR5 aufgedeckt, der technologische Übergang in Nischenmärkten und geopolitische Politik (wie US -Tarife) werden die drei wichtigsten Variablen in den Drei -Drei -Unsicheren in den Drei -Drei -Unsicheren in den Drei -Drei -Unsicheren in den Drei -Drei -Unsicheren sind. Benachrichtigungen über verschiedene Marken:
(Dieser Artikel basiert auf der umfassenden Analyse der öffentlich verfügbaren Marktdaten ab Juni 2025.)
Im Folgenden sind die EOL -Benachrichtigungen verschiedener Marken aufgeführt:
